Communiqué intersyndical publié le 18 septembre 2023...
La fédération rencontre actuellement quelques problèmes téléphoniques.
Si vous avez des difficultés pour nous joindre, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à utiliser le formulaire de contact présent sur ce site....
6 juin : gagnons le retrait de la réforme et obtenons des avancées sociales !
Communiqué intersyndical du 30 mai 2023...
Toujours unis, nombreux et déterminés pour le retrait et pour le progrès social
Communiqué intersyndical du 2 mai 2023...
Accueil > Vos accords & salaires > Analyse de l'industrie des pâtes, papiers et cartons en france en 2023
Analyse de l'industrie des pâtes, papiers et cartons en france en 2023
Source: lemaitrepapetier.ca publié par Sören Back le 12 mars 2024
Il y a trois ans, un aperçu de l'industrie française des pâtes et papiers avait été réalisé. Depuis, le monde a connu une pandémie et une récession économique. À cela s'ajoute la tendance à la baisse des papiers graphiques. Comme d'autres, le marché français a été affecté, comme le montre cet aperçu.
Le rapport publié chaque année par COPACEL constitue une bonne source d'informations sur l'industrie française des pâtes et papiers. Le dernier en date couvre la situation jusqu'en 2022 inclus, et il permet d'obtenir de nombreuses informations intéressantes. Le rapport pour 2023 n'est pas encore publié à cette date, mais les chiffres de production mensuelle sont disponibles et utilisés dans ce texte.
Quelques chiffres clés pour 2022 et l'évolution de ces dernières années
2020 | 2021 | 2022 | Variation 2022/2021 % | |
Compagnies | 74 | 72 | 70 | -2.8 |
Usines | 84 | 82 | 81 | -1.2 |
Machines à papier/carton | 124 | 120 | 119 | -0.8 |
Employés | 10,901 | 10,573 | 10,459 | -1.1 |
En termes de nombre d'entreprises, d'usines, de machines à papier et d'employés, l'industrie française des pâtes et papiers a quelque peu diminué ces dernières années.
Chiffres clés de l'industrie du papier et du carton
2012 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Production (kt) | 8,099.6 | 6,873.6 | 7,361.9 | 7,091.8 |
Import (kt) | 5,576.0 | 4,868.4 | 5,087.1 | 5,206.0 |
Export (kt) | 4,482.9 | 3,713.5 | 4,014.9 | 3,876.6 |
Consommation (kt) | 9,192.7 | 8,027.5 | 8,434.1 | 8,421.2 |
Capacité (kt) | 10,078.5 | 8,366.0 | 8,371.5 | 8,477.7 |
Consommation de pâte à papier (kt) | 3,082.4 | 2,346.7 | 2,529.2 | 2,473.7 |
Consommation de papier et de carton recyclé | 5,037.0 | 4,942.9 | 5,249.3 | 4,980.6 |
La machine à papier du groupe VPK à Alizay a été mise en service en 2023 et la machine à papier convertie de Norske Skog à Golbey démarrera en 2024. La capacité totale de testliner et de cannelure à base de produits recyclés devrait augmenter dans les années à venir à un rythme permis par les conditions du marché.
Développement de la production par secteur (y compris 2023)
2012 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Production totale (kt) | 8,099.6 | 6,872.6 | 7,361.9 | 7,091.8 | 6,135.6 |
Papiers graphiques (kt) | 3,085.5 | 1,197.8 | 1,318.0 | 1,189.8 | 760.5 |
Papiers d'emballage (kt) au total | 3,809.1 | 4,421.5 | 4,839.6 | 4,681.8 | 4,291.0 |
Carton-caisse (kt) | 2,930.5 | 3,575.5 | 3,932.5 | 3,833.4 | 3,462.4 |
Emballage flexible (kt) | 237.3 | 198.7 | 224.9 | 269.8 | 176.9 |
Carton (kt) | 641.3 | 647.4 | 682.1 | 578.6 | 471.7 |
Papiers hygiéniques (kt) | 793.7 | 831.9 | 816.7 | 847.4 | 783.8 |
Tout comme dans le reste de l'Europe, l'industrie française des pâtes et papiers a été affectée l'année dernière par une baisse de la demande pour toutes les catégories de produits par rapport aux chiffres de 2022. La production cumulée de papier et de carton a diminué de 13,5 %, passant de 7 091,8 kt en 2022 à 6 135,6 kt en 2023. Comme prévu, la baisse la plus importante a été enregistrée pour les papiers graphiques, qui ont diminué de 36,1 % par rapport à l'année précédente. Le secteur de l'emballage a également diminué, mais "seulement" de 8,3 %. La baisse pour le papier hygiénique a été de 7,5 %. En raison du déclin général, la production de pâte à papier a naturellement aussi diminué de 18,9 %, de même que la consommation de fibres recyclées, de 5,3 %.
Si l'on étudie les chiffres de production pour chaque mois de 2023 et qu'on les compare aux chiffres correspondants de 2022, on constate une évolution intéressante. En général, l'écart le plus important entre les deux années se situe entre janvier et mai. Ensuite, l'écart s'est progressivement réduit, principalement parce que la situation s'est détériorée en 2022, de sorte que les mois de novembre et décembre affichent pratiquement les mêmes niveaux de production pour les deux années. La situation s'est stabilisée à partir de la fin de l'année 2022 et les niveaux de production totaux mois par mois en 2023 étaient, à quelques exceptions près, d'environ 500 000 tonnes de papier et de papier d'emballage.
Le papier graphique a chuté d'environ 125 000 tonnes en février 2022 à un peu plus de 60 000 tonnes en décembre 2023. Sur une base annuelle, le papier contenant du bois a diminué de 300 000 tonnes et le papier sans bois de 100 000 tonnes. Cela s'explique en grande partie par la réduction des effectifs à Norske Skog Golbey, où l'une des deux machines à papier est désormais convertie à la production de testliner et de cannelure, à partir de la fin de 2024. Actuellement, le papier journal français n'est produit que sur une seule machine à papier à Golbey.
La production de papier d'emballage et de carton a connu un mauvais départ en 2023 par rapport à 2022, mais s'est redressée au cours du second semestre, se situant largement au même niveau que pendant la même période en 2022 et même légèrement plus élevée en novembre et décembre. La production de papiers hygiéniques a été largement inférieure aux chiffres mensuels correspondants de 2022 tout au long de 2023.
Après avoir été inférieure aux niveaux de production de pâte à papier de l'année précédente, la production a augmenté à partir d'août 2023 pour atteindre le même niveau. La consommation de fibres recyclées s'est développée de manière presque équivalente pour atteindre environ 400 000 tonnes par mois.
Lecta a annoncé en juin dernier son intention de fermer la PM4 qui produit du papier couché sans bois à l'usine de Condat. L'intention est de concentrer Condat sur le papier spécial, le glassine et le C1S. L'usine d'International Paper à Saillat fait désormais partie de Sylvamo Corporation. Récemment, Fiber Excellence a annoncé son intention de commencer la production de testliner et de cannelure sur l'ancien site industriel de Chapelle Darbley. Avec un investissement de 280 millions d'euros, l'objectif est de produire 400 000 tonnes et, si tout se passe bien, de démarrer dans trois ans.
L'investissement de Norske Skog pour convertir la machine à papier journal en testliner et en cannelures s'élève à 300 millions d'euros. Lorsque la machine sera mise en service fin 2024, la capacité de l'usine sera de 330 000 tonnes de papier journal et de 550 000 tonnes de testliner et de cannelures.
Norske Skog n'est pas le seul à convertir de grandes machines à papier d'impression à la production de carton-caisse, ni en France ni en Europe. L'ancienne usine de papier fin d'Alizay, près de Rouen, a également connu des changements, tant en termes de propriété que de produits. Le site industriel d'Alizay a été acquis par le groupe VPK en juin 2022 et, après un investissement de 200 millions d'euros, la machine testliner reconditionnée a été mise en service en 2023. Sur une base annuelle, l'installation utilisera 550 000 tonnes de papier recyclé pour produire 500 000 tonnes de matière première pour carton ondulé. Les déchets de papier collectés proviennent d'un rayon de 250 km autour de l'usine. Une chaudière biosourcée produit de l'énergie pour l'usine papetière. Outre l'investissement dans la conversion de la machine à papier du papier fin non couché, principalement du papier de bureau, au testliner et à la cannelure, une onduleuse pour la production intégrée de carton ondulé et une imprimante numérique pour l'impression avancée sur du carton ondulé ont également été installées à Alizay.
Outre les investissements importants réalisés à Golbey et à Alizay, les investissements français se sont davantage concentrés sur le côté énergétique pour réduire les effets des prix de l'énergie élevés et, dans une certaine mesure, sur des augmentations de capacité plus modestes.
Finalement, lorsqu'on examine l'industrie française des pâtes et papiers et qu'on la compare à la situation d'il y a quelques années, on s'aperçoit rapidement que de nombreuses usines et petites entreprises sont spécialisées dans différents segments. Elles n'ont donc pas été trop affectées par les grandes tendances : la réduction des papiers d'impression graphique, principalement à base de bois, et l'augmentation de la capacité de testliner et de cannelures pour le carton ondulé. Maintenant que l'industrie a pratiquement traversé la période difficile du côté graphique, la situation est au moins stabilisée pour le moment.
